5 014 véhicules vendus. Tel est le record qu’affichaient fin 2008 les professionnels du secteur de l’automobile regroupés au sein de l’Union des Représentants Automobiles Industriels (URAI). Un chiffre dont ils pouvaient justement se réjouir. En effet, les ventes de véhicules ont littéralement doublé entre 2004 et 2008 passant de 2 402 à plus de 5 000 ventes annuelles.

Il y a encore 10 ans, rien ne laissait présager une telle envolée. En 1999, la crise du bois et du pétrole pesait fortement sur le marché qui totalisait alors moins de 2 500 ventes annuelles. Le secteur ne connaîtra qu’une progression timide dans les années qui suivront et il faudra attendre 2005 pour que les premiers signes de forte croissance se fassent sentir. Ce phénomène se renforcera d’année en année jusqu’à atteindre le niveau record de 5 014 ventes en 2008.

L’année 2009, marquée par la mondialisation de la crise économique marquera la fin de cette tendance. Ainsi, à fin décembre 2009 le marché accuse un recul de l’ordre de 7.5 % par rapport à l’an dernier.

Un marché très hétérogène

L’évolution générale du secteur masque de réelles disparités. En effet, si certains segments enregistrent de nettes progressions, d’autres affichent un recul non négligeable.

Aux deux extrêmes nous retrouvons d’une part les tout-terrains qui restent très prisés au Gabon puisque 71.9% des véhicules vendus en 2009 appartiennent au segment des 4x4 et pick-up et, d’autre part, les fourgons et fourgonnettes qui, eux s’effondrent littéralement avec seulement 0.8 % des ventes.

Les autres segments, à savoir les bus, les berlines et les gros porteurs parviennent, au fil des ans, à maintenir voire améliorer légèrement leur part de marché. Ainsi, depuis 2007, les ventes de véhicules industriels oscillent autour de 9.5% du marché. De leur côté, les berlines passent de 11.0% à 12.7% entre 2008 et 2009, réalisant ainsi une remontée remarquable après deux années de régression. Enfin, le segment des bus maintient sa position sur le marché avec 5.3% des ventes.


Une préférence marquée pour les marques nippones

Depuis toujours, le marché automobile gabonais est largement dominé par les marques japonaises parmi lesquelles, Toyota, Mitsubishi, Nissan, Isuzu, Suzuki, ou encore Daihatsu. L’existence de véhicules totalement adaptés à l’environnement local, mais aussi un service après-vente qui garantit la disponibilité des pièces de rechange contribuent de manière décisive à ce résultat. Plébiscitée année après année par leur clientèle, elles ne subissent que très indirectement le contrecoup de l’arrivée de nouveaux constructeurs : en 2009, elles représentent 77.1% des ventes, à peine 1.6 point en-dessous de leur niveau de 2007, date à laquelle leur part de marché était de 78.7%.

En revanche, et on peut s’en douter, la concurrence est rude entre les autres acteurs, surtout avec l’arrivée des marques coréennes qui, ces dernières années ont effectué une percée sur le marché national. Avec pour chef de file les marques Hyundai et Ssangyong, elles se sont lancées à la conquête de la clientèle gabonaise voyant leur part de marché passer de 3.6% en 2007 à 8.0% en 2009.

Les marques européennes et américaines sont celles qui pâtissent le plus de cette nouvelle entrée. La chute que connaissaient les premières depuis 2006 s’est accentuée ces dernières années. On observe ainsi que les ventes des voitures européennes qui représentaient 17.6% du marché en 2007 atteignent à peine les 13.8 % en décembre 2009.

Pour les constructeurs d’outre atlantique, le tableau est encore moins reluisant. S’ils occupaient 1.6% du marché en 2007, ils ne représentent plus aujourd’hui qu’une part marginale des ventes soit 0.8%.

Enfin, 2009 voit l’apparition d’un nouvel acteur : les marques chinoises ZX Auto dans les pick-up, Chery pour les petites berlines et JAC pour les gros porteurs.

23 marques, deux leaders

D’une manière générale, le marché automobile gabonais se caractérise par une forte concentration des acteurs. Deux grands groupes automobiles se partagent 86.5% du marché: le Groupe Sogafric et le Groupe CFAO.

Le premier détient plus de la moitié du marché total, soit 52.7 % grâce à ses deux concessionnaires Toyota Gabon (Toyota, Lexus, Daihatsu) qui réalise 35.6 % des ventes totales avec 1 653 véhicules vendus à fin décembre 2009, et Sodim TP (Renault-Dacia, Isuzu, Mazda, Ssangyong et Man) qui représente 17.0 % du marché avec 790 véhicules.

Le Groupe CFAO, (Mitsubishi, Nissan, Suzuki, Peugeot et Renault Trucks) quant à lui, réalise 33.8 % des ventes, ce qui représente 1 568 véhicules en décembre 2009.

Les autres concessionnaires se partagent le reste du marché soit 13.5% des ventes. Il s’agit de Gabon Sprint Auto (Volkswagen), Tractafric Motors (Mercedes Benz, Hyundai, Chrysler, Dodge, Jeep, ZX Auto, Chery), Geant Motors 241 (Chevrolet et Honda) et SIVVA (BMW, Ford).



En un mot, le secteur de l’automobile est en pleine effervescence ! Des segments qui luttent pour conserver leur poids sur le marché, de nouvelles marques qui bouleversent les normes…Au-delà de son côté glamour, l’automobile se révèle être un secteur en perpétuelle évolution. Et ce n’est pas tout, de nouveaux challenges l’attendent au tournant parmi lesquels la concurrence croissante des marchés de seconde main et de l’importation informelle.
 

Mise à jour, Janvier 2010

EVOLUTION DU MARCHE AUTOMOBILE GABONAIS

1) Ventes annuelles

Sur les dix dernières années, nous constatons différents mouvements.

Le marché automobile était très important en 1998 avec plus de 4000 véhicules neufs.

En 1999, les crises du bois et du pétrole affectent la situation économique du pays. Tous ces facteurs expliquent la baisse de 47% du marché.

Entre 2000 et 2003, le marché reprend légèrement et tente de se stabiliser.
Une baisse de 19% a lieu en 2004.

Mais depuis 2005 les ventes progressent de nouveau par rapport aux années précédentes : 54% en 2005, 22% en 2006 et 8% en 2007.

En 2008, nous prévoyons une légère baisse du marché automobile.

2 ) Evolution mensuelle des ventes

Depuis le dernier trimestre 2005, les mois à plus de 300 ventes sont très courants, alors que de tels chiffres restaient exceptionnels auparavant.
La moyenne de vente mensuelle est d’ailleurs passée à 374 véhicules en 2006 et 405 en 2007.

Evolution mensuelle du Marché automobile depuis 2000

Les marques japonaises sont toujours en première position sur le marché automobile gabonais. Leurs parts de marché restent quasiment stables en 2007, s’élevant à 77,2% contre 77,9% en 2006.

Les parts de marché des marques européennes diminuent à fin 2007 et atteignent 17,6% contre 20,6% à fin 2006.

Les marques coréennes progressent très fortement pour atteindre 3,6% en 2007, contre 0,4% en 2006.

4) Répartition des deux principaux groupes

A fin 2007, le marché automobile était détenu à près de 87% par les groupes SOGAFRIC et CFAO (respectivement 52.5 et 34.2%).

5 ) Répartition par type de véhicule

En 2007, on note que les parts de marché des berlines, utilitaires légers et bus sont en baisse respectivement de 2 points, 1.8 points et 1.3 points.

En revanche, les tout terrains et camions enregistrent des hausses respectives de 2,7 points et 2.5 points.

6 ) Problèmes rencontrés dans l'activité automobile.

a) Délivrance de cartes grises

Comme cela est souvent le cas, nous enregistrons d’importants retards dans la délivrance des autorisations provisoires de circuler et des cartes grises par le Gouvernorat. Ceci crée un réel mécontentement auprès de nos clients qui ne cessent de régler des infractions lors de contrôles de police.

b) Secteur Informel

Le décret régissant l'importation de véhicules d'occasion, signé par le Ministre des Transports en décembre 2000, n'est toujours pas en application. Ainsi nous constatons un nombre toujours croissant de revendeurs de véhicules d'occasion qui sont importés de manière informelle ; ces véhicules d’occasion étant de plus en plus récents.

c) Gasoil

Le taux de soufre contenu dans le gasoil reste très élevé. Les concessionnaires rencontrent aujourd’hui des difficultés pour importer les véhicules avec des moteurs équipés d’injections sophistiquées.